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　　8月全国乘用车市场整体维稳：9月9日，乘联会发布8月全国乘用车市场分析。8月全国狭义乘用车零售190.5万辆，同比-1.0%，环比+10.8%；今年累计零售1,347.2万辆，同比+1.9%。其中8月常规燃油车零售87万辆，同比-28%，环比+4%；1-8月常规燃油车零售744万辆，同比-15%。8月新能源乘用车市场零售102.7万辆，同比+43.2%，环比+17.0%。1-8月零售601.6万辆，同比+35.3%。8月国内新能源车零售渗透率53.9%，较去年同期37.3%的渗透率提升16.6pct。

　　Optimus预计在5-6年可达到百万台量产级别：成本方面，马斯克表示任何东西只要量产足够大，成本就会趋近于其物料成本。Optimus是一个类人机器人，它比汽车要小得多、轻得多，所以它的成本在大规模生产时可能不会超过1万美元。量产节奏方面，每次迭代的周期应该不到两年，大概五到六年后，年产量可以达到百万台。灵巧手方面，下一代的Optimus灵巧手驱动器被移到了前臂，通过像人类手一样的缆线来操作手指，下一代的手有22个自由度，基本可以执行人类手能做的大部分任务。驱动器从手部后置到前臂，能够进一步缩小灵巧手的体积。

　　我们持续看好汽车行业，维持“推荐”评级：（1）整车：国内40万元以上市场进入壁垒较高，与华为有深度合作的鸿蒙智行车企有望逐步占据一定份额，建议关注赛力斯、江淮汽车、北汽蓝谷等；（2）汽车零部件：下游格局重塑、技术变迁叠加零部件出海，国产零部件迎来发展黄金期，关注成长性赛道：①内外饰：新泉股份、岱美股份、模塑科技；②轻量化：关注文灿股份、爱柯迪、旭升集团、嵘泰股份；③智能化：城区NOA集中落地，Robotaxi加速推进，关注中国汽研、中汽股份、华阳集团、伯特利、保隆科技；④人形机器人：特斯拉Optimus量产在即，T链转型机器人的汽车零部件标的机会较大，建议关注三花智控、拓普集团、双林股份、五洲新春、北特科技、贝斯特；⑤北交所：建议关注骏创科技、开特股份、易实精密。