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　　品牌&渠道的边际改善：品牌方面，随着越南供应链逐步修复、BCI 事件舆论缓和，Nike 在华收入降幅逐季收窄；而 Adidas 受制于产品更迭缓慢，在华销售连续三季度两位数下滑，对此阿迪更换了中华区管理层、更新核心跑鞋科技并加大与奢侈品的跨界合作，后续业绩有望恢复；另外公司新增与李宁的合作，未来有望受益于国产品牌流量红利。渠道上一方面通过“关闭亏损店+升级高潜力店”优化终端结构，另一方面与 Nike 首次合作打造新概念零售店，战略层面合作逐渐深化。

　　多维度优势构筑核心壁垒：公司的渠道根基深厚，大店占比高于同业为公司带来更尖端的货品及营销资源，促进销售转化；数字化赋能渠道，前端通过数据采集/分析构建智慧门店，精准把握客户偏好，后端搭建智能采购/补货系统优化存货管理，改善采购效率，FY22年公司存货周转天数为 130天，低于宝胜的 163天。品牌上一方面深度绑定主力品牌 Nike、阿迪，强化战略关系，另一方面丰富合作品牌矩阵，扩大触达人群的同时有效抵御单个品牌表现不佳的风险。运营上通过电商+小程序+app+公众号矩阵形成全方位离店场景，并加深会员体系提高消费者粘性与留存率，至 FY22累计注册会员突破 5550万人。